摘自《业务可视化分析：从问题到图形的 Tableau 方法》第一版本
11.6.1 漏斗图（上）：基于次序字段的变化
漏斗图（funnel chart）又叫“倒三角图”，适合描述多个环节的转化率。漏斗图中的次序字段代表阶段，比如“客户状态”（线索、机会、成交、售后）、“客户行为阶段”（浏览、注册、付款）等。
如图11-20所示，漏斗图需要以下几个前提条件。
（1）基于次序字段创建完成，次序字段的值至少有3个。
（2）不同阶段的度量聚合依次减少，或者有明显的瓶颈环节。
（3）度量聚合可以直接使用绝对值，也可以转化为总体百分比。
图11-20 漏斗图的样式（来自Echarts）
图11-21展示了一组网站的转化数据，数据明细为“每天不同阶段（metric和tier）的用户数量（number）”[1]。可以使用“条形图”对数据排序，查看不同阶段的用户数，那么如何改为居中样式呢？
图11-21 每天（date）不同阶段（metric和tier）的用户数量（number）
为了将条形图中的条形居中放置，可以使用自定义计算（-SUM([Number用户数])）创建一个反向但相同长度的条形图，两个度量条形图并排，或者借助“度量值”拼接，这样形式上就有了“漏斗图”的样式，如图11-22所示。
图11-22 使用条形图拼接实现度量居中
由于次序字段是具有连续性的，这里把“大小”调整到最大，确保不同次序字段对应的条形图紧挨在一起，中间没有缝隙代表连续性过渡。
在确定图形之后，可以根据业务需要增加必要的标签、度量计算或者注释说明。图11-23中使用表计算增加了每个阶段相对于初始值的转化率。
图11-23 使用条形图完成“条形漏斗图”效果
在Tableau中，业务用户到这一步就算圆满完成任务。也有人觉得矩形不够好，希望像图11-24一样将两侧连成线，这通常超过了业务分析师的工作范围。
这里沿着Tableau的方式继续探索。
“条形漏斗图”外围的连接，可以被视为条形图顶点圆点的连线，将“标记”改为“线”，将“度量值”放到“路径”，度量按照大小次序连成线条，如图11-24右侧所示。如果将“标记”选择为“多边形”，则构成面积区。
图11-24 进阶：在“条形漏斗图”基础上增加边界折线
为了实现更好的漏斗图效果，可以把上述的多边形或者折线连接与此前的条形图合并，此时又要用到“双轴”的方法。如图11-25所示，复制“度量值”创建两个坐标轴，将第2个坐标轴的“标记”类型改为“条形图”，并把“大小”调到最小。最后双轴同步即可。
图11-25 进阶：使用双轴图合并多边形与条形图边界
参考Adam Crahen在Marketing Funnel中的设计，还可以增加两个坐标轴（-1坐标轴和1坐标轴），并双轴同步，从而把文本和度量放到漏斗图左侧，如图11-26所示。
相对于Tableau的自定义方式，很多BI工具则提供了预置的“漏斗图”模型。Tableau 扩展中也有相关图形的模板，读者可以选择使用。
图11-26 进阶：使用Tableau进一步设计漏斗图“仪表板”
【补充】
好在 Tableau 2024.2 有了可视化扩展，可以和其他工具一样快速完成各种精美漏斗图了。如图11-24所示，使用了Actinvision 开发的扩展完成了漏斗图样式。
图11-23 Actinvision 开发的漏斗图扩展
11.6.2 漏斗图（下）：基于度量值的变化
11.5.1节介绍的漏斗图是建立在次序字段基础上的，Tableau中的次序字段通常是维度。有时分析师也要为独立的多个度量字段构建漏斗图，比如“销售额、毛利额、利润额”“报警案件数、出警案件数、立案案件数”等，此时分析逻辑就有较大的差异。
这里以超市数据中的“销售额、毛利额、利润”字段为例介绍。
在第6章的“重叠条形图”中，我们介绍了使用条形重叠体现包含关系的方法，如图11-27左侧所示。但是这种方法适用于度量少的情况，比如“销售额与利润”，超过4种度量时就会略显复杂。此时，条形图反而是更值得推荐的方法。
图11-27 重叠条形图体现包含关系，但适用于少数字段
但是条形图默认代表排序和对比，如何适当地调整视觉打破这种“图形与意义的映射关系”呢？
漏斗图的解决方案就是干扰它的零点，用垂直居中的方式，让视觉注意力聚焦到上下的层次变化上——这就是可视化视觉模式的变化。
作为数据工具，圆点当然不能被改到中间位置，间接的办法是在零点左侧拼接相同的度量条形图。如图11-28所示，拖曳复制第2个“度量值”坐标轴，然后把第1个坐标轴改为“倒序”，从而实现零点的左右拼接，间接实现居中效果。
图11-28 通过两个度量值坐标轴拼接成为漏斗图
由于两个坐标轴的合并在无形中增加了度量值，因此需要隐藏坐标轴，改为单侧显示标签。
[1] 本数据引用自Public中的Marketing Funnel，作者Adam Crahen，也可以参考网站中的介绍。
No comments yet